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Auf dem Heimweg werden Jack und Cliff auf einmal von dem Geräusch einer zerberstenden Glasscheibe aufgeschreckt. Ein Einbrecher? Aber das Haus steht leer. Die Bewohner von Seaport sind entrüstet: Vandalismus in ihrem beschaulichen Städtchen? Jack und Cliff forschen nach und finden heraus, dass dies nicht die einzige Tat ist und dass die Zerstörung in einem Brief angekündigt wurde. Wer schreibt diese bedrohlichen Briefe und was bezweckt er damit?
Wie immer mit von der Partie sind für euch Robert Braun (Jack) und Philip Wolf (Cliff) und ihr hört wieder die Seaportler Verena Schmidt (Mrs. Pringle), Aiga Kornemann (Mrs. Brewster), Joachim Zons (Mr. Elcott) und Felix Würgler (Sheriff Keyes) und natürlich Werner Wilkening als Erzähler. Jack und Cliffs Freunde helfen mit: Lara Schmidt (Mallory), Ramon Klein (Nick) und Constanze Buttmann (Jill).
Wer könnte hinter dem Geheimnis der bedrohlichen Briefen stecken? Mehr wissen könnten Ingrid Metz-Neun (Mrs. Cussler), Rainer Denk (Mr. Duncan) oder Patrick Giese (Mr. Elderling).